Finanz-Diagnose

Wir zerlegen Praxis- und Privatfinanzen in klare Kennzahlen, decken Liquiditätsfallen auf und zeigen Ihre Vermögenslücke bis zum Ruhestand – visuell, verständlich, faktenbasiert.

Vermögens-Strategie

Auf Basis Ihrer Ziele entwickeln wir eine honorarbasierte Asset-Allocation: Versorgungswerk, Liquidität, Immobilien- oder Wertpapierquote – alles greift in einen stimmigen Plan ohne Produktverkauf.

Praxis-Bewertung

Wir ermitteln den fairen Marktwert Ihrer Praxis mit Ertrags-, Substanz- und Vergleichsverfahren und liefern Optimierungshebel, damit Sie Ihr Lebenswerk maximal honorertragreich übergeben.

Nachfolge & Deal-Begleitung

Von diskreter Käufersuche über Term Sheets bis zum unterschriftsreifen Vertrag: Wir führen Sie strukturiert durch den gesamten Übergabe­prozess und verhandeln an Ihrer Seite.

Risiko- & Absicherungs-Check

Berufsunfähigkeit, Regress, Haftpflichtrisiken – wir prüfen bestehende Policen, schließen Lücken und eliminieren Doppelversicherungen. Ergebnis: passgenauer Schutz, keine Überversicherung.

Kontinuierliches Monitoring

Nach der Umsetzung ist vor der Anpassung: Jährliche Reviews halten Vermögen, Praxis­kennzahlen und Steuercockpit auf Kurs – damit Sie dauerhaft finanzielle Souveränität genießen.
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